工程机械出口分析

2025-09-19

2010年至2011年,工程机械行业进入产能和信贷快速扩张期,高额利润和下游需求的旺盛促使各大厂商纷纷加大产量,并通过降低首付比例、延长还款期限等方式吸引客户。


2011年,代表性工程机械企业的员工数量达到十年来的最高值,多数龙头企业的应收账款增速远远超过其对应的营业收入增速,行业风险逐渐累积。


2009年至2014年,出口额增长一倍以上。随后两年,受国际市场整体需求下降影响,出口持续下降。2016年出口额达169.6亿美元,同比下降10.6%。这是自1998年以来,除2009年受国际金融危机影响出现大幅下降外,我国工程机械出口的最大降幅。但随着“一带一路”倡议的深入推进,我国工程机械出口扭转了下降趋势,2017年出口额达201.05亿美元,首次突破200亿美元,同比增长18.5%。


出口分析:装载机继续保持领先地位,出口金额增幅过半。

分析2017年出口数据,主要呈现以下特点:


Construction Machinery Export Analysis


主要产品类别出口均大幅增长。

2017年,整机出口127.37亿美元,同比增长16.9%,占出口总额的63.4%;零部件出口73.68亿美元,占出口总额的36.6%,同比增长21.5%。整机出口主要销往“一带一路”沿线市场,零部件出口主要销往发达国家。


整机出口中,出口增长较快的主要产品类别包括装载机、履带挖掘机、内燃叉车、非公路自卸车、电动叉车、压路机、其他推土机等;出口下降的产品类别包括其他起重机、其他工程车辆、堆高机、履带起重机、混凝土泵车等。


主要出口产品中,挖掘机出口14.26亿美元,同比增长30.7%;装载机出口15.70亿美元,同比增长57.5%;叉车出口19.39亿美元,同比增长16.7%。


2017年,我国对“一带一路”沿线国家出口工程机械87.65亿美元,同比增长18.3%,占出口总额的43.6%。


“一带一路”倡议于2013年提出,截至2017年,“一带一路”经济走廊已初具规模,中国与65个国家的贸易额接近2万亿美元。基础设施互联互通作为“一带一路”倡议的先决条件,直接拉动了工程机械出口的快速复苏。未来十年,“一带一路”重点国家的基础设施建设至少需要8000亿美元,这为中国工程机械企业拓展海外市场创造了新的机遇。


亚洲仍然是最大的市场:

分大洲看,对亚洲出口96.76亿美元,同比增长10.5%,占出口总额的48.1%。对欧洲出口34.08亿美元,同比增长36.7%,占出口总额的17.0%。对北美洲出口27.72亿美元,同比增长35.1%,占出口总额的13.8%。对非洲出口20.34亿美元,同比增长18.2%,占出口总额的10.1%。对南美洲出口13.47亿美元,同比增长7.05%,占出口总额的6.7%。对大洋洲出口8.68亿美元,同比增长28.2%,占总出口的4.3%。


全球主要出口目的地中,前六大国家分别为美国、日本、俄罗斯、澳大利亚、印度、印尼,分别增长32.9%、25.4%、78.7%、27.3%、16.7%、34.6%。


市场分析:政府对基础设施的投资推动印度和中国的需求激增:

亚洲长期以来一直是我国工程机械最大的出口市场,印度和印尼分别位列主要出口目的地第五和第六位,两国均处于快速增长阶段,是出口商不容忽视的市场。


印尼:东南亚最大市场,中国龙头企业争相抢占。

印尼是东南亚最大的市场,被众多中国工程机械企业视为第二本土市场。


自2002年以来,印尼建筑业蓬勃发展,政府累计投资2300亿美元用于公路、铁路、港口、机场、发电厂等项目。根据印尼政府的规划,到2030年,全国将新增1.21万公里铁路线。随着基础设施建设的推进,印尼对建筑机械的需求预计将激增。


除了传统的工程机械,印尼对矿山设备和运输设备的需求也很大。印尼拥有丰富的煤炭资源,煤炭行业已成为其主要出口行业之一。印尼能源矿产资源部预计,到2025年,印尼煤炭产量将达到4.05亿吨,其中超过三分之二用于出口。


美国卡特、日本小松、日立、住友、神钢等公司已在印尼市场运营数十年,并已建立工厂。印尼工程机械市场竞争激烈。然而,中国工程机械成本低廉,市场潜力巨大。与目前占据较大市场份额的美国和日本产品相比,中国产品在印尼工程机械市场具有显著的价格优势。


早在上世纪90年代,中国龙头企业就开始积极开拓印尼市场。目前,印尼已成为三一重工继印度之后的第二大出口目的地;徐工起重机出口印尼市场占有率超过50%,数千台徐工起重机正在助力印尼重大工程项目;柳工每年在印尼销售工程机械300多台,其装载机在印尼的销量仅次于日本小松和美国卡特彼勒,位居印尼市场第三位;中联重科在印尼拥有雅加达配件库和外岛配件分公司两大配件中心,配件库存约100万美元,确保配件供应及时齐全。

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